Основная задача
Клиент — компания, использующая коробочную версию Битрикс24 в качестве CRM-системы, столкнулась с необходимостью автоматизации процесса отслеживания финансовых поступлений от клиентов.
Важно было обеспечить импорт данных о поступлениях из Альфа-Банка (Республика Беларусь) непосредственно в Битрикс24 для быстрого сопоставления платежей с соответствующими компаниями и сделками в CRM
Решение
Сопоставление платежей
Используя УНП (Уникальный Номер Плательщика) или сравнивая с предыдущими платежами, система автоматически сопоставляет поступления с соответствующими компаниями и сделками в CRM
Уведомления
Ответственный менеджер получает уведомления о поступлениях для контроля оплаты, закрытия сделок и счетов. В случае неидентифицированных компаний, уведомления направляются директору или бухгалтеру
Импорт поступлений из Альфа-Банка
Приложение автоматически загружает информацию о поступлениях из банковской системы
Суть работы модуля
Суть работы модуля
Технические особенности
Результат
Внедрение приложения для интеграции поступлений из Альфа-Банка в Битрикс24 оказалось практичным решением для компании. Это позволило упростить процесс учета финансовых операций и ускорить работу отдела продаж благодаря быстрому доступу к данным о платежах.
Также сократилась необходимость в ручной обработке данных, что положительно сказалось на общей производительности. Применение этого приложения стало важным шагом в оптимизации внутренних процессов компании.
