Отложенные письма для клиентов в Bitrix24 за 30 минут
Клиент
Если вы ведёте коммуникации с клиентами в Bitrix24 и хотите заранее подготовить письмо и отправить его в нужный день без установки дополнительных модулей, эта инструкция для вас.
Задача
В стандартном Bitrix24 нельзя запланировать отправку письма на конкретное время. Из-за этого менеджеры часто теряют контакт: письмо забывают, момент упускается.
Чтобы исправить ситуацию, мы собрали простой бизнес-процесс, который отправляет письма автоматически в заданный день и час. Всё — без кода и сторонних модулей. К концу гайда вы сможете повторить настройку и запустить отложенное письмо любому клиенту самостоятельно.
Как мы делали задачу
-
Аккуратно напомнить о себе через несколько дней
-
Связаться после отпуска клиента
-
Переслать материалы в удобный для него момент
План действий
Шаг 1. Открываем бизнес-процессы сущности
Шаг 2. Создаём шаблон
На вкладке «Основное» укажите настройки шаблона бизнес-процесса
- Название — обязательное поле. Дайте понятное имя (например, «Отложенное письмо»).
- Описание — не обязательно, но поможет сотрудникам разобраться что это за процесс и как его использовать.
- Снимите галочки автоматического запуска (процесс будет запускаться вручную).
- Отметьте галочку «Показывать события этого процесса в таймлайне», чтобы видеть историю бизнес-процесса в карточке лида/сделки.
Шаг 3. Добавляем параметры запуска
Это данные, которые менеджер вводит перед запуском бизнес-процесса. Нужны четыре параметра:
| Название | Идентификатор | Тип | Обязательный | Множественный |
| Тема письма | topic | Строка | Да | Нет |
| Текст письма | text | Текст | Да | Нет |
| Файлы | files | Файл | Нет | Да |
| Дата и время отправки |
datetime | Дата/Время | Да | Нет |
На вкладке «Параметры» кликаем на «Добавить параметр». В открывшемся окне вводим данные из таблицы выше. Поля «Описание» и «Значение по умолчанию» оставляем пустыми.
Сохраните шаблон кнопкой «Сохранить». На вкладках “Переменные” и “Константы” ничего не добавляем.
Шаг 4. Собираем схему процесса
После сохранения откроется поле схемы. По умолчанию там только «Начало» и «Конец».
Справа — панель действий (под цифрой 1 на рисунке ниже). Чтобы добавить действие, зажмите его правой кнопкой мыши и перетащите на треугольник между блоками «Начало» и «Конец» (под цифрой 2 на рисунке ниже).
Для отложенного письма нужны только два действия: «Пауза в выполнении» (раздел «Прочие») и «Отправить письмо клиенту» (раздел «CRM»). Разместите их друг под другом. Чтобы добавить настройки для каждого действия, нажмите на шестеренку.
Настройки для действия «Пауза в выполнении»
- Заголовок - это название действия, которое будет отображаться в общей схеме.
- Режим «Время». Здесь же укажите дату и время, из параметра, который мы настраивали для всего шаблона через формулу: {{=Template:date}}.
Чтобы информация о паузах сохранялась в журнал бизнес-процесса, отметьте соответствующее поле галочкой.
Настройки «Отправить письмо клиенту»
- В поле «От кого» выберите нужный почтовый ящик, именно от его имени будут отправляться отложенные письма.
- В теме используйте переменную из шаблона: {{=Template:topic}}.
- В теле письма — {{=Template:text}}.
- В файлах — {{=Template:files}}.
- Тип текста: HTML.
- Остальные поля («Тип адреса клиента», «Использовать адрес», «Расположение», «Отслеживать переходы по ссылкам») настройте под требования вашей CRM.
Сохраните внесённые изменения.
Шаг 5. Сохраняем и проверяем
- Сохраните шаблон.
- Откройте карточку тестового Лида или Сделки. Убедитесь, что поле email заполнено и у вас есть возможность проверить входящие письма.
- Нажмите кнопку «Бизнес-процессы» → выберите «Отложенное письмо» → Запустить.
- В открывшейся форме нажмите «Продолжить» и заполните поля: тема, текст, файлы (при необходимости), дата и время отправки.
- Для теста выберите время на 3–5 минут позже. Нажмите «Запустить процесс».
Что произойдёт
- В таймлайне Лида/Сделки появится запись «Бизнес-процесс запущен».
- В момент наступления даты/времени письмо уйдёт на почту клиента.
- В карточке появится событие «Исходящее письмо», а сам процесс завершится.
Проверьте наличие тестового письма на тестовой почте. Если все настроено без ошибок, новое письмо придет ровно в то время, которое было указано в бизнес-процессе:
Если нужно отменить процесс: в уведомлении о запущенном процессе нажмите три точки справа снизу → выберите пункт «Отменить процесс».
Заключение
Теперь у вас есть рабочий инструмент: письма уходят точно в срок, а менеджеры больше не держат всё в голове. Но на этом возможности Bitrix24 и 1С-Битрикс не заканчиваются. Автоматизация процессов, интеграции с сервисами, сложные цепочки писем или персонализированные сценарии продаж — всё это мы можем настроить под вашу компанию.
Почему мы?
Хотите пообщаться о задаче?
Рекомендуем
- Заказ без менеджера
- Понятная цена сразу
- Без сбоев и лишних действий
- Контроль сотрудников
- Анализ продуктивности
- Упрощение отчетности
- Разработка фирменного стиля
- Дизайн сайта
- Верстка и разработка на 1С-Битрикс
- Мониторинг сообщений
- Выявление лидов
- Авто-добавление в CRM
- Оптимизация логистики
- Синхронизация с CRM
- Экономия времени
- Автоматизация тендеров
- CRM-интеграция
- Экономия времени
- Автообновление каталога
- Синхронизация CRM и 1С
- Корректный учет заказов
- Автоматизация закупок
- Повышение продаж
- Интеграция с 1С
- Корректный ввод данных
- Защита от ботов
- Настройка под бизнес
- Исправление багов
- Доработка интерфейса
- Мониторинг сайта
- Массовая обработка
- Упрощение интерфейса
- Алгоритм сортировки
- Доработка ТЗ от клиента
- Упрощение заказов
- Интуитивный интерфейс
- Автоматизация импорта
- Контроль транзакций
- Финансовый учет
Наши клиенты
Бренды, проекты которых нам доверяют наши партнеры. Мы работаем с локальными и глобальными компаниями из разных отраслей, что позволяет нашим сотрудникам приобретать уникальный опыт, создавая полнофункциональные решения с учетом особенностей и потребностей бизнеса наших клиентов.
Наши услуги
Мы компания, умеющая не только разрабатывать сайты, но и хорошо выполняем роль субподрядчика на средних и больших проектах. Разрабатываем и внедряем решения на базе 1С-Битрикс / Битрикс24. Всегда боремся за успешное доведение проекта до финала, гибко планируя производственный график.
